首页 › 客户分级

客户分级接待标准

用 5 维度加权评分（战略价值/年度营收/增长潜力/关系深度/合作风险），自动归类战略/VIP/A/B/C 五级，避免「凭感觉分级」。

5 维度评分（每项 1-10 分）

① 战略价值（行业地位/品牌背书/合作溢出效应） 5

权重 30%：关系长远价值、品牌效应、行业话语权

② 年度营收贡献（现有订单/年付费规模） 5

权重 25%：当下订单与付费转化

③ 增长潜力（续约/扩展/二次销售预期） 5

权重 20%：未来 12-24 个月的扩张可能

④ 关系深度（决策人接触频次/信任度） 5

权重 15%：对接频次、私交程度、关键人脉强弱

⑤ 合作风险（回款难度/合规风险/口碑风险） 5

权重 10%（反向分）：分越高代表风险越低。打分时反向：风险高请打 1-3 分。

权重① 战略

权重② 营收

权重③ 潜力

权重④ 关系

权重⑤ 风险(反向)

分级结果

加权总分

5.0

满分 10

建议等级

基础级

人均接待上限 / 单次

¥1,000

5 级接待标准

权重可视化

怎么用这个工具

填写 5 维度评分：拖动滑块给客户的 5 个维度打分，每项 1-10 分。建议先和销售/客户成功团队过一次数据。
权重默认即可：战略 30/营收 25/潜力 20/关系 15/风险 10 是经验权重。如果你们更看重短期营收，可以把权重②提到 40。
看结果分级：工具自动算出加权总分（满分 10），并归类到 5 个等级之一。每级对应不同的单次人均接待上限。
交叉验证：如果两个客户分数接近但落在不同等级，提示分级临界点，可能需要重新核对某个评分维度。
落到接待标准：把等级记入 CRM，作为后续接待/礼品审批的判定依据，避免每次会议重新分级。

使用注意事项

评分要可追溯：每次评分后，把原始数据来源（订单数、合同金额、决策人接触记录）写进备注。半年后复查时不会变成「当时凭印象打的」。
定期复评：客户状态会变化，建议每季度或每次重大订单后复评一次分级，避免老客户长期按高等级浪费预算。
风险维度反向打分：风险得分高代表风险低（方便加权计算），不要按直觉「风险大给高分」，否则加权结果会反向偏大。
权重不要凭空改：调整权重前与销售/财务对齐逻辑，尤其是国企/政府客户，权重顺序往往需要重新定义。
分级临界点避免抖动：客户得分在临界点 ±1 分内（如 VIP 边界 35、44），建议直接取等级高的一方，避免每次评估结果跳动。

常见问题

为什么用 5 维度而不是简单的「年订单大小」分级？

订单大小只是当下结果，忽视增长潜力和关系深度会让真正的「未来大客户」被怠慢、而「订单大但已进入衰退」的客户被过度投入。5 维度是把销售、客户成功、关系管理三方面的判断综合量化。

权重 30/25/20/15/10 是怎么来的？

基于常见 ToB 客户管理逻辑：战略价值权重最大（决定品牌效应）、营收次之（决定当下现金流）、潜力权重中等（决定未来）、关系和风险作为修正项。不同公司战略不同，可按需调整。

C 级客户还需要专门接待吗？

需要，但标准降低。C 级通常是标准化客户或新签小客户，主要价值是「品牌接触标准化」，接待过于隆重反而让对方对你的服务能力有错误预期。自动化、模板化的接待流程更合适。

客户同时是供应商或股东，怎么评？

建议把「合作溢出效应」放进战略价值维度评分（权重 ① 提至 40），其他维度再按业务量打分，避免单纯按「是股东」就把分拉到最高。

分级结果要不要主动告知客户？

建议不主动告知等级，但要让客户从实际接待中「感受」到级别差异。比如战略级客户董事局层面签字回信，VIP 客户经理到机场接机，A 级由客户经理负责陪同。